更新时间：1970-01-01 08:00:00
赵知儿一听万山县三字，脸色骤变，当年他随赵濯清路过此地，满目皆是饥荒惨状，百姓饿得发狂，为抢一口吃食大打出手。如今众人再到万山，却见民生安定，夜不闭户，胡县令治理有方，深受百姓爱戴，就连通缉榜文上都写着莫道名字，可见此人颇有胆识，敢碰硬骨头。
展昭一行人在当地打听青山派林家旧案，百姓个个闭口不谈，偶有胆子大的，也只说是闹鬼邪事。此时有一位老汉暗中尾随，白玉堂察觉异样，立刻上前交手试探，几招过后才发现对方身手极高。正对峙间，胡县令带人赶到，展昭仔细辨认，认出此人竟是十年未见的同窗好友胡啸尘，二人久别重逢，心中激动难抑。
胡啸尘将众人请进县衙，屋内摆设极其简单，可见平日过得十分清苦。即便如此，他还是摆了一桌酒菜招待。谈起刘洪义，胡啸尘心中哀伤，而他十年来埋头公务，至今未曾娶妻，因为审案总不顺从上面意思，所以一直没能升迁。胡啸尘倒是不怎么在意，称自己没什么大志向，只要能把万山县治理好，算是对得起读书初心。
入夜后，白玉堂翻遍医书，毫无头绪。展昭正与白玉堂闲聊，胡啸尘忽然领来白天的老汉，介绍他本名朱明渊，对于县里陈年旧事了如指掌。朱明渊提醒他们别信那些鬼鬼神神的说辞，林家在十五年前疑似被寻仇灭门，但因种种原因，此事成为一桩悬案。
等到第二天，众人去邱翰旧宅查看，宅子里总飘着一股若有若无的腥臭气味。突然，一个龟甲怪人破窗冲入，直袭展昭。众人闻声赶来，那怪人掀开帽子，露出一张被毁掉的脸，竟然是十年前谷城县的罗长水。而他的出现，揭开了展昭、刘洪义、胡啸尘三人断绝来往十年的真相。
展昭向白玉堂和霍玲珑提及往事，当年三人在嘉诚书院读书，有个名叫锦娘的妇人常来送菜，她与丈夫段十郎为人老实，跟书院学生都很熟络。有一天，锦娘没按时送菜，三人去家里探望，才知道出了命案，锦娘死在家里。
原本邻居作证，案发时看见赵员外的小儿子赵悦安从锦娘家跑仓皇离开，衙役还在赵府搜到了凶器佩剑。谁知案子突然反转，罗长水替赵家上下打点，证人、仵作全部翻供，段十郎反倒成了凶手。展昭几人替死者喊冤，被县令赶了出来。
展昭决意替锦娘写诉状，又怕那帮人毁尸灭迹，岂料柳文龙栽赃他偷了价值十两黄金的古砚。因书院每年受柳家资助，碍于柳家权势，先生暗示展昭向柳文龙认错，想把事情压下。展昭猛然想到柳家与赵家是世交，这分明是联手陷害，加上对书院先生态度，令他彻底寒心，盛怒之下离开书院。
从那以后，展昭化名夜叉，以夜叉名义铲除奸恶，他先是偷出锦娘尸体，交给锦娘家唯一亲人钟寿，接着把做假证的仵作打得半个月起不来床，还将贪官县令库房里的金银财宝全都公之于众，至于那个柳文龙，被他削掉了半块头皮。
本来展昭想要潜进赵家杀了赵悦安，却被刘洪义拦住，劝他不要一错再错。就在这时，两人看见同样黑衣蒙面的胡啸尘，听着院内传出赵悦安遇害消息，便以为是胡啸尘下的手，其实胡啸尘还没来得及动手。这个误会，让三人被迫断联十年。
展昭透露自己私下找到罗长水，亲手挑断了他的手脚筋，让他彻底失去反抗能力。白玉堂听得震惊万分，这才明白展昭才是真正的夜叉。没过多久，城里贴出捉拿罗长水的海捕文书，展昭等人追捕时，罗长水竟被朱明渊用一根簪子直接刺死。展昭心中起疑，思及罗长水逃跑途中，曾想杀一个富商，展昭凑近一看，那个富商竟然就是钟寿。
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